Back to Top
Kunder / Debitorer
I
har
indbygget en avanceret debitor styring og kan håndtere E-fakturaer,
Bonusordninger og specielle aftalepriser med den enkelte kunde/debitor
Kunde / Debitor. Herudover
håndterer databasen dine debitorer med værdigheds nevau, max kredit,
rentetilskrivning, betalingsbetingelser, leverings og fakturerings adresse
m. m. m.
Oprettelse af ny debitor
Click på ’Edit’ – ’Opret ny
debitor’ - Alle felter er nu renset og en blinkende tekst fortæller at du
er ved at oprette ny debitor.
Det første felt i stamdata er
normalt låst, men under oprettelse af ny debitor skal du indtaste et unikt
debitor nummer her.
Du kan lave dine egne debitor
numre eller som de fleste virksomheder, kan du med fordel benytte kundens
Tlf. Nummer, det kan kunden også altid selv huske. Giv dig god tid og
Indtast så mange oplysninger som overhovedet muligt, det vil spare dig for
mange ærgrelser senere. Kontroller en ekstra gang om kunde nummeret/Tlf.
Nummeret er det rigtige. På et tidspunkt popper en besked op og fortæller
at den nye kunde er registreret i databasen og du kan ikke længere ændre
kundenummeret. Fortsæt med at indtaste oplysninger.
Back to Top
Del
dine debitorer op i kategorier
Når du udskriver en kundeliste
til dine sælgere i marken eller når du målretter din markedsføring efter
en bestemt gruppe kunder, er det praktisk at dele dine debitorer/kunder op
i forskellige kategorier, (’Supermarkeder’ – ’ Supermarked med sko
afdeling’ – ’ Trælast med værktøjs afdeling ’ m.v.) - - Du har 70 tegn til
rådighed i rubrikken. Det er vigtigt at du tænker dig godt om inden du
tilføjer en ny kunde kategori idet du så vidt muligt skal kunne genbruge
de indtastede kategorier adskillige gange. (jo flere valgmuligheder du
giver dine medarbejdere nå de betjener systemet, desto mere in effektiv
bliver arbejdsgangen.
Back to Top
Betalingsbetingelser
Du kan selv sammensætte dine
betalingsbetingelser individuelt for hver enkelt kunde og disse
betingelser printes nederst på fakturaen. Hvis ikke du indtaster
betalingsbetingelser betragtes kunden so netto kontant kunde .
Indiker hvordan kunden normalt
betaler (Pc-bank – Bank overførsel – Giro – Checks OSV. ) denne rubrik er
til egne oplysninger.
Back to Top
Kredit
betingelser
Oplys kredit niveau, denne
oplysning vises på kasseterminalen og under fakturering.
Oplys kredit maksimum. Denne
oplysning vises også på kasseterminalen og under fakturering og blinker
advarende når maksimum overskrides.
Back to Top
Sikkerheds advarsel
Secure note er et
sikkerhedsnotat so benyttes når en konto spærres, eller du kan skrive en
hvilken som helst besked og teksten blinker advarende i det samme øjeblik
kundenummeret bliver aktiveret (Denne
kunde er check falskner, modtag kun kontanter og tjek for falske sedler
)
Back to Top
Bankforbindelse
Indtast kundens Bank navn,
Reg. Nr. Og kontonummer (Kontonummeret skal indeholde 12 numeriske tegn)
Back to Top
Fakturerings adresse
Hvis kunden har juridisk
adresse et sted og bogholderiet/betalingerne sker fra en anden adresse.
Kan du indtaste den her.
Back to Top
Leverings Adresse
En kunde har kun én Juridisk
adresse, men kan have en anden fakturerings adresse. Er det en koncern
eller kædeforretning kan du indtaste uendelige leveringsadresser. For
kontant engangskunder har du ved fakturaudskrivning mulighed for manuelt
at skrive såvel faktureringsadressen som leveringsadressen. For
registrerede kunder vises såvel den juridiske adresse som
faktureringsadressen, herudover kan du vælge en hvilken som helst
leveringsadresse.
Back to Top
Notat
Notat rubrikken benyttes kun
til interne oplysninger, F.eks. kundens forhistorie
Prisaftaler/Rabatter
Under debitorer vælger du
prisaftaler og vælger et produkt - udfyld herefter felterne. Prisaftalen
gælder et år frem. medmindre du selv vælger en kortere periode
Du kan med den individuelle
kunde aftale en rabatordning, bonusordning eller prisaftaler ved aftalte
mængder på udvalgte produkter
Under
produkter/færdigvarer/Opskrifter bestemmes om et produkt skal udløse bonus
eller kunderabat. Hvis der er en prisaftale, annullerer denne alle andre
ordninger. Er der speciel rabat % på en udvalgt vare, gælder denne rabat
for kunden hvis det er til kundens fordel, ellers træder rabatordningen
eller prisaftalen i kraft.
Læs også
om Rabatordninger
Det er vigtigt at du giver dig
god tid til at indtaste så mange oplysninger som muligt, det vil lette dit
daglige arbejde senere.
Vi går ud fra at du benytter
Tlf. Nr. Som kunde / debitor nummer, men du kan principielt bruge et
hvilket som helst nummer
Back to Top
Elektronisk fakkturering
e-faktura
Alle offentlige institutioner har
erklæret at pr. 1. maj 2005 skal alle fakturaer fremsendes/afleveres som
e-fakturaer(elektronisk faktura). Globalt arbejdes der på at indføre en standard
kode der kan identificere de data der fremsendes elektronisk. Til aflevering af
e-data benyttes et XML dokument. dette dokument minder om et HTLM dokument, men
ved hjælp af XML standarden er man i stand til at læse klasificerede områder i
dokumentet ved hjælp af en unik standard (OIO). Modtageren får adgang til dokumentet
via en unik EAN kode. E-data skal på samme måde som en e-mail, sendes til
en fordelings server.
En succes for overførsel af e-data
er dog at man globalt er enige i defineringen.
Danmark er langt fremme med OIOXML standarden på dette område, men kan ikke
blive enige med Microsoft og
www.V3C.com Vi er også klar med elektronisk dataoverførsel og venter kun
på at man globalt skal blive enige idet vores eksportfakturaer også udskrives
som XML dokument. Envidere forventer vi at det meget snart bliver muligt for det
offentlige via OIO.chema at modtage og læse XML dokumenter med oplysninger om Skat, Atp, Moms,
AER. Feriepenge, CPRnumre og i øvrigt alt hvad virksomhederne i dag er plaget
med at skulle aflevere manuelt. Læs mere om e-faktura på
http://www.virk.dk
og
www.V3C.com
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
